【09:34 中航光电(002179)：营收利润稳步增长 三季度净利率创历史新高】
11月14日给予中航光电(002179)增持评级。
该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.50/41.00/50.99 亿元，EPS 分别为1.58/1.93/2.41 元/股，对应11 月10 日收盘价PE 为25.0/20.4/16.4 倍，维持“增持”评级。
风险提示：收入确认进度低于预期；市场竞争加剧民品盈利下滑。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。
【09:19 晶科能源(688223)季报点评：N型产品占比提升 光伏组件量利齐升驱动业绩高增】
11月14日给予晶科能源(688223)增持评级。
风险提示：光伏产业链产能扩张过快，阶段性供给过剩风险；全球光伏装机需求不及预期风险；国际贸易政策变动、贸易摩擦风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【09:14 敷尔佳(301371)：品类拓展与渠道革新的医美面膜先行者】
11月14日给予敷尔佳(301371)增持评级。
盈利预测与投资建议：敷尔佳为我国领先的医用敷料品牌商，以研产优势自上而下向品牌延伸构筑核心竞争优势，由敷料向功效性护肤品拓展成长空间，已打造立体化的多维渠道体系与多元的营销策略。公司在未来美护行业持续成长的大环境下有望以品类与渠道结构的持续优化下不断提升盈利能力。该机构预计公司2023-2025 年间分别实现营业收入19.40/21.46/23.61 亿元， 同比增长9.7%/10.6%/10.1% ， 归母净利润7.89/8.61/9.42 亿元， 明后年同比增长9.0%/9.4%。综合可比同业估值，首次覆盖并给予“增持”评级。
风险提示：行业景气度下降、行业竞争加剧、产品审批失败
该股最近6个月获得机构14次增持评级、4次买入评级、1次"增持"评级、1次持有评级。
【08:19 昭衍新药(603127)：成长能力放缓 盈利能力改善】
11月14日给予昭衍新药(603127)增持评级。
盈利预测与估值：
考虑行业整体景气度的影响及公司现有的在手订单金额，该机构调整公司2023-2025 年盈利预测。该机构预测2023-2025 年EPS 为0.91、0.91 及1.01 元。参考2023年11 月10 日收盘价对应2023 年31 倍PE。参考可比公司估值及行业地位，维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【08:14 天孚通信(300394)：股票激励彰显发展信心 算力建设带动公司成长】
11月14日给予天孚通信(300394)增持评级。
投资建议：公司位于光模块上游，充分受益全球数通市场高景气，叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产、激光雷达和医疗检测等市场有望突破，未来成长动力十足。该机构预测公司23-25 年归母净利润为6.9/12.2/16.2 亿元，对应23-25 年PE 为45X/25X/19X，维持“增持”评级。
风险提示：下游需求低预期，新产品进展慢于预期，疫情影响超预期
该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。
【08:09 贝特瑞(835185)：硅基需求静待放量 正极业务仍有空间】
11月14日给予贝特瑞(835185)增持评级。
风险提示：新能源车增长放缓，负极行业阶段性产能过剩
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【08:09 罗莱生活(002293)：家纺主业稳健增长 美国业务下滑拖累业绩】
11月14日给予罗莱生活(002293)增持评级。
投资建议：考 虑到美国家具业务表现不佳拖累公司业绩，下调2023-2025 年EPS 预测至0.74/0.86/0.97 元（调整前为0.87/0.99/1.12 元），考虑到公司家纺龙头地位稳固，给予2024 年高于行业平均的14 倍PE，下调目标价至12.04 元，维持“增持”评级。
风险因素：拓店不及预期，美国家具业务表现不及预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:04 今世缘(603369)：力争再均衡 迈向后百亿】
11月14日给予今世缘(603369)增持评级。
维持“增持” 评级，维持目标价79.8 元。维持盈利预测，预计2023-2025 年EPS 分别为2.56 元、3.19 元、3.81 元。
风险因素：食品安全、产业政策调整等。
该股最近6个月获得机构63次买入评级、17次增持评级、6次“买入”投资评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
【08:04 新希望(000876)：出栏量环比增长 成本改善明显】
11月14日给予新希望(000876)增持评级。
风险提示：猪病风险、产品价格波动、原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
11月14日给予中航光电(002179)增持评级。
该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.50/41.00/50.99 亿元，EPS 分别为1.58/1.93/2.41 元/股，对应11 月10 日收盘价PE 为25.0/20.4/16.4 倍，维持“增持”评级。
风险提示：收入确认进度低于预期；市场竞争加剧民品盈利下滑。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。
【09:19 晶科能源(688223)季报点评：N型产品占比提升 光伏组件量利齐升驱动业绩高增】
11月14日给予晶科能源(688223)增持评级。
风险提示：光伏产业链产能扩张过快，阶段性供给过剩风险；全球光伏装机需求不及预期风险；国际贸易政策变动、贸易摩擦风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【09:14 敷尔佳(301371)：品类拓展与渠道革新的医美面膜先行者】
11月14日给予敷尔佳(301371)增持评级。
盈利预测与投资建议：敷尔佳为我国领先的医用敷料品牌商，以研产优势自上而下向品牌延伸构筑核心竞争优势，由敷料向功效性护肤品拓展成长空间，已打造立体化的多维渠道体系与多元的营销策略。公司在未来美护行业持续成长的大环境下有望以品类与渠道结构的持续优化下不断提升盈利能力。该机构预计公司2023-2025 年间分别实现营业收入19.40/21.46/23.61 亿元， 同比增长9.7%/10.6%/10.1% ， 归母净利润7.89/8.61/9.42 亿元， 明后年同比增长9.0%/9.4%。综合可比同业估值，首次覆盖并给予“增持”评级。
风险提示：行业景气度下降、行业竞争加剧、产品审批失败
该股最近6个月获得机构14次增持评级、4次买入评级、1次"增持"评级、1次持有评级。
【08:19 昭衍新药(603127)：成长能力放缓 盈利能力改善】
11月14日给予昭衍新药(603127)增持评级。
盈利预测与估值：
考虑行业整体景气度的影响及公司现有的在手订单金额，该机构调整公司2023-2025 年盈利预测。该机构预测2023-2025 年EPS 为0.91、0.91 及1.01 元。参考2023年11 月10 日收盘价对应2023 年31 倍PE。参考可比公司估值及行业地位，维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【08:14 天孚通信(300394)：股票激励彰显发展信心 算力建设带动公司成长】
11月14日给予天孚通信(300394)增持评级。
投资建议：公司位于光模块上游，充分受益全球数通市场高景气，叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产、激光雷达和医疗检测等市场有望突破，未来成长动力十足。该机构预测公司23-25 年归母净利润为6.9/12.2/16.2 亿元，对应23-25 年PE 为45X/25X/19X，维持“增持”评级。
风险提示：下游需求低预期，新产品进展慢于预期，疫情影响超预期
该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。
【08:09 贝特瑞(835185)：硅基需求静待放量 正极业务仍有空间】
11月14日给予贝特瑞(835185)增持评级。
风险提示：新能源车增长放缓，负极行业阶段性产能过剩
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【08:09 罗莱生活(002293)：家纺主业稳健增长 美国业务下滑拖累业绩】
11月14日给予罗莱生活(002293)增持评级。
投资建议：考 虑到美国家具业务表现不佳拖累公司业绩，下调2023-2025 年EPS 预测至0.74/0.86/0.97 元（调整前为0.87/0.99/1.12 元），考虑到公司家纺龙头地位稳固，给予2024 年高于行业平均的14 倍PE，下调目标价至12.04 元，维持“增持”评级。
风险因素：拓店不及预期，美国家具业务表现不及预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:04 今世缘(603369)：力争再均衡 迈向后百亿】
11月14日给予今世缘(603369)增持评级。
维持“增持” 评级，维持目标价79.8 元。维持盈利预测，预计2023-2025 年EPS 分别为2.56 元、3.19 元、3.81 元。
风险因素：食品安全、产业政策调整等。
该股最近6个月获得机构63次买入评级、17次增持评级、6次“买入”投资评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
【08:04 新希望(000876)：出栏量环比增长 成本改善明显】
11月14日给予新希望(000876)增持评级。
风险提示：猪病风险、产品价格波动、原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
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